https://mitoco.my.salesforce.com建築の案件はすべて「お客様カード（Need__c）」1 枚で管理します。新築相談・リフォーム見積・ガーデン相談、それぞれ専用のレコードタイプを選びます。
| レコードタイプ | 用途 |
|---|---|
| 4：新築 | 新築住宅の相談・見学会・モデルハウス来場 |
| 5：リフォーム | リノベ・リフォーム相談（既存住宅） |
| 6：オーナー | OB 様からの追加相談・メンテナンス相談 |
| 7：新築ガーデン | 新築物件のガーデン（外構）相談 |
| 8：リガーデン | 既存住宅のガーデン相談・庭ゼミ等 |
| 9：法人訪問（建築） | 法人への飛び込み訪問の記録（2026-07 に一括取込／通常の新規作成では使わない） |
建築チームの「法人飛び込み訪問」の記録を、2026-07 に Salesforce へ一括で取り込みました（449 社ぶん）。飛び込み訪問した法人は、既存のお客様／法人お客様とは別枠の取引先として作成し、そこに訪問案件カードを紐付けています。
| レコード | レコードタイプ | 内容 |
|---|---|---|
| 取引先（Account） | 法人訪問先（建築） | 飛び込み訪問した法人そのもの |
| お客様カード（Need__c） | 9：法人訪問（建築） | その法人に紐づく訪問案件カード |
訪問の履歴は、カードの「活動」タイムラインに 「法人飛び込み訪問（1回目）」「法人飛び込み訪問（2回目）」… という予定（Event）として表示されます。それぞれに訪問日・訪問者・反応（あれば）が入っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当者（Owner） | 最後に訪問した人。SF に未登録の訪問者だった場合は吉田が担当者になっており、カードの説明／活動に訪問者名を注記しています |
| 説明欄「【既存レコードあり】…」 | 一部の会社は既存のお客様／法人お客様と重複しています。その場合カードの説明欄に「【既存レコードあり】既存の取引先名」と注記しています。統合するかどうかはスタッフ判断です（自動では統合しません） |
2026-08-22 に建築の登録画面を 2 枚に分けました。新築系とリフォーム系で必要な項目が違うためです。 中身はほぼ同じで、違うのは 3 項目だけです。
| 画面 | 対象レコードタイプ | この画面だけにある項目 |
|---|---|---|
| 建築（新築系） | 4：新築 ／ 7：新築ガーデン | 上棟日 |
| 建築（リフォーム系） | 5：リフォーム ／ 8：リガーデン | （なし。上棟日が無いだけで、ほかは新築系と同じ並びです） |
6：オーナーは従来どおり地主レイアウトです。建築のカードは、上から「いまの状態」→「次の一手」→ 段の順（反響〜引渡）→ 入金・書類・失注 →「自動・参考」の13の箱に分かれています（2026-10-16 に並べ替えました。項目は前と同じです）。 いまの段の箱まで下りれば、入れる所が分かります。各項目の役割を以下にまとめます。
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| カード名（ハイフンを入れる） | 保存時に「【略称】 お客様名 - 工事名称」で自動命名される（例:「【R】 佐藤 花子 - UB取替工事」）。空欄では保存できないので「-」など1文字入れて保存すれば OK。手入力しても自動で上書きされる | 必須 |
| 工事名称（プロジェクト名） | 工事の通称（例:「○○邸新築工事」） | 必須 |
| お客様 | 取引先（Account）を検索 or 新規作成して紐付け | 必須 |
| 売上予定期 | 売上がいつ立つか（≒いつ引き渡すか）の年度。反響がいつだったかではありません。空だとコックピットの集計に載りません | 必須 |
| 営業担当 | 自分のユーザーを選択（基本は作成者） | 必須 |
| 領域 | 「住宅」/「商業」/「投資」から選択。外構の工事も領域は住宅か商業を選び、外構かどうかは「工種」で分ける | 必須 |
| 副担当者 | 2 人目の担当者がいれば選択 | 任意 |
| 工種 | 「建築」/「外構」から選択。工種が空のカードは、どの項目を直して保存するときも先に工種を選ばないと保存できない | 必須 |
| ※フェーズ（建築） | いまお客様がどの段にいるか（反響／接触／面談／商談①〜③／クロージング／設計契約／請負契約／着工／引渡）。コックピットのファネルはこの項目を見ています | 2026・2027年度は必須 |
| 商品 | 「新築」/「リノベーション」/「リフォーム」/「メンテ」から選択 | 必須 |
| ※状況 | いまどの区分にいるか（進行中／中長期フォロー／経過観察中／成約／対応完了／失注／追客停止／対応不要）。それぞれの意味は項目のⓘにあります 保留は 2026/10/22 から選べません。時期が先に延びた案件は「中長期フォロー」にしてください。 | 2026年度は必須 |
| 売上 | 「工事売上」/「付帯工事売上」/「設計料」/「企画料」/「紹介料」/「有償アフター」/「無償アフター」/「補助金」から選択。「付帯工事売上」は商品が「新築」のときだけ選べる | 必須 |
| ※ヨミ | 受注できる確からしさを担当者の見立てで入れます（S 90%／A 70%／B 50%／C 30%／D 10%）。フェーズや状況とは別のものです。まだ判断できなければ「D 10%」 | 2026・2027年度は必須 |
| ※ヨミの理由 | そのヨミにした理由（例: 資金の見通しが立った／競合が残っている） | 任意 |
| 備考（お客様情報） | お客様の変わらない情報（子供の人数・年齢／車／職業 など）。日々の商談の進捗はここに書かず、済んだ商談は活動履歴、これからやることは「次回アクション内容」へ | 任意 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 次回アポ日（お客様と約束済み） | お客様とお約束した日。先方が待っている予定です。こちらの都合で動かせません。予定（行動）を作らなくても入れられます | 任意 |
| アポ日時（次回）（自動） | このカードに付けた次の予定（社内活動を除く）。毎朝自動で入ります。手では直せません。予定の時刻を過ぎても翌朝までは残ります | 自動 |
| 次回アポ内容 | そのアポで何をするか（例: 仕様打合／銀行審査の結果確認） | 任意 |
| 次回アクション日 | お客様に対してこちらから動く予定の日。連絡・資料送付・訪問など。社内だけで完結する作業（見積作成・社内確認・上長相談）は、予定（行動）の「活動種別＝社内活動」で記録します | 任意 |
| 次回アクションの信号 | 自動で色が変わります。次回アポ日・アポ日時（次回）・次回アクション日が3つとも空＝赤 / どれかが今日以降＝青 / 入っているが全部過ぎている＝黄。色が出るのは、状況が「進行中」「成約」（または空）で、フェーズが空でも「引渡」でもなく、クローズ日が空のカードだけです。社内の作業（活動種別＝社内活動）を入れても赤は消えません | 自動 |
| 次回アクション内容 | 次回アクション日に何をするか。ひと言で構いません | 任意 |
| 最終接触日（自動） | このカードに付いた予定・ToDo の最新日（SF 標準で自動） | 自動 |
| 2回目／3回目打合せ日（自動） | このカードに付いた予定（社内活動を除く）を古い順に並べた 2 件目・3 件目の日付。毎朝自動で入ります | 自動 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 反響日 | 問い合わせがあった日（メール・電話受付日）。旧「初回問合せ日」 | 任意 |
| 認知経路（弊社を知ったきっかけ） | 弊社を知ったきっかけ（選択リスト）。分からなければ「聞けていない」 | 必須 |
| 接触日 | こちらから連絡が取れた日（電話がつながった・返信があった）。旧「初回接触日」。実際にお会いした日は「商談（日付・5大ハードル）」の「面談日」に入れます | 任意 |
| 問い合わせ手段 | どの手段で問い合わせが来たか：TEL / HP（フォーム）/ 紹介者 / Instagram / Facebook / 直来場 / 訪問時 / LINE / BLUE CLUB公式LINE / メール 訪問時＝こちらが訪問した際にその場でいただいた問い合わせ | 必須 |
| お問い合わせ/ご相談内容 | 問い合わせ内容をそのまま記録 | 必須 |
| ※動機（当社に問い合わせた理由） | 何が決め手で当社に連絡してきたか（どこで知ったか＝認知経路とは別）。まだ聞けていなければ「聞けていない」 | 2026・2027年度は必須 |
上の段に商談の日付、その下に5大ハードルを「チェック｜メモ」の1行ずつ並べています。 解消できたらチェックを入れてください（感情だけは逆で、【あるとき】にチェック）。チェックが付いた根拠や、まだ外せていない理由と作戦を、右のメモ欄に書きます。
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 面談日 | はじめてお客様と直接お会いした日（来店・モデルハウス来場・訪問など）。電話や返信だけなら接触日です | 任意 |
| ヒアリング日 | ご要望・ご予算・時期などを聞いた日。会ってすぐ聞けた場合は面談日と同じ日で構いません | 任意 |
| クロージング開始日 | 契約するかどうかを決めていただく話に入った日。提案が終わって返事待ちに入る段です | 任意 |
| 資金｜資金（メモ） | 解消できたらチェック。総予算が決まり、住宅ローンの事前審査が通っている状態 | 任意 |
| 関与者｜関与者（メモ） | 解消できたらチェック。親御さん・配偶者など、決裁に関わる方全員の合意が取れている状態 | 任意 |
| 物件・不動産｜物件・不動産（メモ） | 解消できたらチェック。新築は土地、リフォームは対象物件が決まっている状態 | 任意 |
| 時期｜時期（メモ） | 解消できたらチェック。いつ建てたい・住みたい・工事したいが決まっている状態 | 任意 |
| 競合｜競合（メモ） | 解消できたらチェック。他社検討が無い、または排除できている状態。メモには他社名と比較されている点を | 任意 |
| 感情｜感情（メモ） | 好き・信頼できる・ワクワクしている、が伝わってきたらチェック（ほかの5つとは逆で【あるとき】にチェック）。メモにはお客様の言葉をそのまま | 任意 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| ご契約予定日 | 請負契約の予定日 | 任意 |
| 予定売上（税抜） | お客様に提出した見積額（＝予定売上） | 任意 ヨミS・A×クロージングは必須 |
| 予定粗利額（税抜） | 見込みの粗利額を直接入力 | 任意 ヨミS・A×クロージングは必須 |
| 予定粗利率（自動） | 予定粗利額 ÷ 予定売上 を % で自動計算 | 自動 |
売上と、そこから引く原価を隣り合わせに置いています（契約時請負金額の隣に契約時見積原価、その下に請負契約粗利）。片方が空なら目で分かります。
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 設計契約日 | 設計契約を結んだ日（請負契約の前段）。フェーズを「設計契約」にするときは必須 | 任意 |
| 設計契約金額 | 設計契約の金額（税込で入力） | 任意 |
| 契約日 | 請負契約を結んだ日。入れたら「契約時請負金額（税抜）」も入れる（空や 0 では保存できません） | 任意 契約時請負金額とセット必須 |
| 契約時請負金額（税抜） | 請負契約の金額（税抜で入力） | 任意 |
| 契約時見積原価（税抜） | 請負契約を結んだ時点で見込んだ原価。あとから変えません | 任意 |
| 請負契約粗利（税抜・自動計算） | 契約時請負金額 − 契約時見積原価を自動で入れます（2つとも入っているとき）。見積原価が空なら手入力のまま残ります | 自動 |
| 契約時着工予定日／契約時完工予定日／契約時引渡予定日 | 請負契約を結んだ時点の予定日。完工（工事が終わる）と引渡（お客様に渡す）は別です | 任意 |
| 請負利益率（契約時） | 請負契約粗利 ÷ 契約時請負金額 の率を自動計算 | 自動 |
| 契約時粗利入力日（自動） | 請負契約粗利の値が変わった日が自動で入ります | 自動 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 着工日 | 工事を始めた日 | 任意 |
| 上棟日 | 上棟した日（建築（新築系）の画面だけ） | 任意 |
| 着工時追加金額（税抜） | 契約してから着工するまでに増えた・減った金額。減ったときはマイナス。追加が無ければ 0。フェーズを「着工」にするときは必須 | 任意 着工にするとき必須 |
| 着工時実行予算（税抜） | 着工が決まった時点の実行予算。一度だけ入れます | 任意 |
| 着工時請負金額（税抜・自動計算） | 契約時請負金額 ＋ 着工時追加金額を自動で入れます（契約時請負金額が入っているとき） | 自動 |
| 着工時粗利額（税抜・自動計算） | 着工時請負金額 − 着工時実行予算を自動で入れます（予算が入っているとき） | 自動 |
| 着工時完工予定日 | 着工した時点で立て直した完工予定日 | 任意 |
| 着工時利益率 | 着工時粗利額 ÷ 着工時請負金額 の率を自動計算 | 自動 |
| 着工時粗利入力日（自動） | 着工時粗利額の値が変わった日が自動で入ります | 自動 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 着工後追加契約金額（税抜） | 着工のあとに増えた・減った金額（追加工事や値引きなど）。減ったときはマイナス | 任意 |
| 最新実行予算（税抜） | いまの実行予算。変わるたびに上書き。フェーズを「着工」にするときは必須 | 任意 着工にするとき必須 |
| 追加 契約日 | 追加契約を結んだ日 | 任意 |
| 最新実行予算更新日時（自動） | 最新実行予算を変えた日時が自動で入ります | 自動 |
| 最新実行予算の変動理由 | 最新実行予算を変えたときに、何がいくら増えた・減ったかを書きます（例: 10/16 地盤改良 +30万円）。変えるたびに今回の理由で上書きします（255字まで）。前の理由と、最新実行予算の前後の金額は、カード右側の「お客様カードの履歴」に日付つきで残ります | 任意 |
| 追加契約時発注金額（税抜） | 追加契約分の発注金額（原価） | 任意 |
| 最新の完工予定日 | いま見込んでいる完工予定日。予定が変わったら上書き | 任意 |
| 最新の完工予定日 更新日（自動） | 最新の完工予定日を変えた日が自動で入ります | 自動 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 完工日 | 工事が終わった日。引渡日とは別です。フェーズを「引渡」にするときは必須 | 任意 引渡にするとき必須 |
| 引渡日 | お客様にお渡しした日。フェーズを「引渡」にするときは必須 | 任意 引渡にするとき必須 |
| 引渡時売上（税抜・自動計算） | 着工時請負金額 ＋ 着工後追加契約金額を自動で入れます | 自動 |
| 最終粗利（税抜・自動計算） | 引渡時売上 − 最新実行予算を自動で入れます（予算が入っているとき） | 自動 |
| 最終利益率（自動） | 売上・粗利から自動算出 | 自動 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 設計契約金入金日 | 設計契約金の入金日 | 任意 |
| 請負契約金入金日｜請負契約金 金額 | 請負契約金の入金予定日と金額 | 任意 |
| 着工金入金日｜着工金 金額 | 着工金の入金予定日と金額 | 任意 |
| 中間金 入金日｜中間金 金額 | 中間金の入金予定日と金額 | 任意 |
| ※最終金 入金日｜最終金 金額 | 最終金の入金予定日と金額（対で入力） | 任意 |
| 資金調達先 | 銀行名・ローン種別等 | 任意 |
| 入金合計（自動） | 各入金額を合計して自動算出 | 自動 |
| 入金備考 | 入金に関する特記事項（長文可） | 任意 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| Google Driveフォルダ（自動） | カード作成 10 分後に自動でリンクが入る。書類はここから開きます | 自動 |
| 契約書ファイルURL | 契約書 PDF への Drive リンク | 任意 |
| 見積承認 | 承認状況を選択 | 任意 |
| 発注書承認 | 承認状況を選択 | 任意 |
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| クローズ日 | 失注が確定した日。状況を「失注」「失注・追客停止」にするときに一緒に入れます（完工・引渡の日ではありません） | 任意 |
| クローズ理由 | 状況が「進行中」「成約」「対応完了」以外のときは必須 | 任意 状況で必須 |
| ※越えられなかったハードル | 失注になった原因を1つ（資金／関与者／物件・不動産／時期／競合／動機／感情）。状況を「失注・追客停止」などにするときは必須 | 任意 状況で必須 |
入力しない項目（自動で入るもの・参考の率・古い項目）をまとめています。
| 項目名 | 内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 住所（自動） | 取引先から自動引用される | 自動 |
| 接客数（自動） | 常に「1」を返す固定値（今は実質使われない） | 自動 |
| freee取引番号 | freee 会計の取引番号（今は使っていません） | 任意 |
上の項目一覧は案件カード（Need__c）のものですが、関係ステージは案件カードではなく、紐付いている取引先（お客様本人）のカードに付いている項目です。 「お客様」欄からお客様本人のカードを開くと、基本情報（Account Information）セクションの「集客元」のすぐ下に表示されます。
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|---|---|
| 関係ステージ | イベントにどれだけ動員できるか＝お客様との関係の深さを選択（次表の 4 つから） | 任意 |
イベントへの動員力＝お客様との関係の深さを見える化する項目です。「関係価値を数値化する」取り組みの第一歩で、 気持ちや印象ではなく「行動」で判断します。
| 選択肢 | 付ける基準（行動で判断） |
|---|---|
| 必ず来る | 連続して参加してくれる／自分から「次はいつ？」と聞いてくる／人を連れてくる |
| 呼べば来る | 個別に声をかければ（LINE 個別・電話）来てくれる。 ※「一斉告知で来る」ではなく「あなたが個別に呼べば来る」が基準 |
| 来そうにない | 一斉告知しても、誘っても来ない |
| 反応不明（初期値） | まだ誘ったことがなく判定できない状態。新規のお客様は最初これ。 一度でも誘ったら、上の 3 つのどれかに動かす |
OB区分も、案件カードではなく取引先（お客様本人）のカードに付いている項目です。 お客様本人のカードを開くと、基本情報（Account Information）セクションの「関係ステージ」のすぐ下に表示されます。
過去にお取引のあったお客様（OB）の区分を表す項目です。次の 3 つから選びます（初期値は空欄）。
| 選択肢 | 意味 |
|---|---|
| 建築OB | BLUE DESIGN で「建てた」お客様（建築の契約・引渡し実績がある人） |
| 不動産OB | 売買・賃貸など不動産取引のお客様 |
| 建築・不動産両方 | 建築・不動産の両方に該当するお客様 |
建築案件は契約前と契約後で大きく分かれます。段は「※フェーズ（建築）」（FunnelStage__c）で管理します。区分（進行中・成約・失注など）は「※状況」、受注の確からしさは「※ヨミ」で、フェーズとは別に入れます。
建築の案件だけを抽出した専用ビューが 2 つあります。Need タブから切り替えてください。
| ビュー名 | 表示内容 |
|---|---|
| 【建築】営業案件管理 | 契約前のもの（追客中・打合中・見積中・設計中） |
| 【建築】契約管理 | 契約後のもの（設計契約以降〜引渡完了） |
毎日の業務終了時に「日報（DailyReport__c）」を入力してください。書いた内容は管理者向けの Google Sheet に自動集計されます。
| 種類 | 使う場面 |
|---|---|
| 日報（DailyReport__c） | 1 日 1 件。その日の総括・気づき・申し送りを文章で |
| 活動履歴（Event） | 顧客との打合せ・現場立会・商談 1 件ごとに記録 |
予定（行動 / Event）の画面に 「活動種別」 が増えました。 お客様カードに紐づけた予定を新しく作るときは入力が必要です。空のままだと保存できません。
| 選ぶもの | こんなとき |
|---|---|
| 訪問 | こちらからお客様のところへ行った |
| 来場 | お客様が来店・来場された（モデルハウス・見学会含む） |
| 現地調査 | 現地調査・現場立会い・引渡し立会い |
| オンライン | Web 会議でお話しした |
| 電話 | 電話でやりとりした |
| メール | メールでやりとりした |
| LINE | LINE でやりとりした |
| 社内活動 | お客様と会っていない社内作業（見積作成・社内確認・上長相談など）。お客様カードに紐づけておけば、そのカードの動きとして残ります ※2026-08-23に追加しました |
| その他 | 当てはまるものが無いとき。迷ったらこれで構いません |
Google_Drive__c 項目にリンクが入ります。
| こんなとき | どうする |
|---|---|
| ログインできない | 確認コードはメール・迷惑メールを確認。それでもダメなら吉田まで |
| お客様カードが見当たらない | 検索バーで電話番号・名前で全文検索。新規問い合わせは手動登録が必要 |
| カード名が「【R】」などプレフィックスだけになっている | 「お客様」（取引先）が未設定のまま保存されている。取引先を紐付けて保存し直すと正しい名前が自動で付く |
| 同じ顧客のカードが 2 枚ある | 古い方を残し、新しい方を統合 or 削除。判断に迷う場合は吉田まで |
| Google ドライブのフォルダが作られていない | Need 作成から 10 分待つ。それでもダメなら吉田まで |
| 「クローズ理由を入れてください」「失注・保留の理由を選んでください」エラー | 状況を「進行中」「成約」「対応完了」以外にしたときはクローズ理由、「失注・追客停止」などにしたときは ※越えられなかったハードル も必須。「失注」の箱で入れて再保存 |
| 「契約時請負金額（税抜）も入力してください」エラー | 契約日を入れたら契約時請負金額（税抜）も必須。「契約」の箱で入れて再保存 |
| 工種と関係ない項目を直したのに保存できない | 工種が空のまま。「いまの状態」の「工種」で「建築」か「外構」を選んでから保存し直す |
| freee 連動で休暇が反映されていない | 翌朝 5 時に自動同期。即時反映は在席ボードの「freee 再取得」ボタン |
m.yoshida@blue-estate.co.jp）