このマニュアルの読み方
手で入力 スタッフが操作するもの
自動 システムが裏で動かしているもの。
迷ったらまず「
困ったときは」を見てください。
1. ログインとアプリ切替
- URL:
https://mitoco.my.salesforce.com
- ユーザー名: 会社メールアドレス
建築チームは画面左上のアプリ名が 「BLUE DESIGN」 になっていることを確認してください。
違うアプリになっていたら、アプリ名をクリックして「BLUE DESIGN」を選び直してください。
2. お客様カード（Need__c）の使い方
建築の案件はすべて「お客様カード（Need__c）」1 枚で管理します。新築相談・リフォーム見積・ガーデン相談、それぞれ専用のレコードタイプを選びます。
建築チームが使うレコードタイプ
| レコードタイプ | 用途 |
|---|
| 4：新築 | 新築住宅の相談・見学会・モデルハウス来場 |
| 5：リフォーム | リノベ・リフォーム相談（既存住宅） |
| 6：オーナー | OB 様からの追加相談・メンテナンス相談 |
| 7：新築ガーデン | 新築物件のガーデン（外構）相談 |
| 8：リガーデン | 既存住宅のガーデン相談・庭ゼミ等 |
新規お客様カードを作る
HP フォーム・庭ゼミ・新築見学会等の問い合わせは、現在は手動でカード作成します（ChatWork からの自動登録は廃止）。
電話・モデルハウス来場・紹介の場合も含めて、以下の手順で登録してください。
- 左上アプリが「BLUE DESIGN」になっていることを確認
- 「Need（お客様カード）」タブを開く
- 右上の「新規」ボタンをクリック
- レコードタイプを選択（新築 / リフォーム / オーナー / 新築ガーデン / リガーデン）
- 必須項目を入力（次表参照）
- 「保存」をクリック
「カード名（何か入力）」は自動で付きます（2026-07-03〜）。
カード名は保存時に「【略称】 お客様名 - 工事名称」の形式で自動命名されます。手入力しても保存時に上書きされるので、考えて付ける必要はありません。
ただし空欄のままでは保存できないため、新規作成時は「.」など適当な文字を 1 つ入れて保存すれば OK です。
略称: 新築 →【新築】／リフォーム →【R】／オーナー →【オーナー】／新築ガーデン →【G】／リガーデン →【R庭】
例: 「【R】 佐藤 花子 - UB取替工事」（工事名称が空なら「【R】 佐藤 花子」）
※「お客様」（取引先）が未設定だと「【R】」のようにプレフィックスだけの名前になります。必ず取引先を紐付けてください。
登録画面の全項目は次のセクション「登録画面の項目一覧」に、画面の並びそのままで載せています。
3. 登録画面の項目一覧（建築統一レイアウト）
建築 5 レコードタイプ（新築・リフォーム・オーナー・新築ガーデン・リガーデン）はすべて「建築統一レイアウト」です。
新規作成画面は ①〜⑯ のセクションで構成されています。各項目の役割と、誰が何を入れるかを以下にまとめます。
必須 保存時に必須 ／
任意 空欄でも保存可 ／
自動 システムが自動で値を入れる（手で書かない）
新規作成時は必須項目だけ埋めれば保存できます。残りは案件の進行に合わせて埋めていきます。
① お客様情報
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| カード名（何か入力） | 保存時に「【略称】 お客様名 - 工事名称」で自動命名される（例:「【R】 佐藤 花子 - UB取替工事」）。空欄では保存できないので「.」など適当な文字を 1 つ入れて保存すれば OK。手入力しても自動で上書きされる | 必須 |
| お客様 | 取引先（Account）を検索 or 新規作成して紐付け | 必須 |
| 営業担当 | 自分のユーザーを選択（基本は作成者） | 必須 |
| 副担当者 | 2 人目の担当者がいれば選択 | 任意 |
| 顧客種別 | 個人 / 法人 等を選択 | 任意 |
| Google Driveフォルダ（自動） | カード作成 10 分後に自動でリンクが入る | 自動 |
| 工事名称（プロジェクト名） | 工事の通称（例:「○○邸新築工事」） | 必須 |
| 商談前土地有無 | あり / なし を選択 | 任意 |
| 住所（自動） | 取引先から自動引用される | 自動 |
② プロジェクト情報
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| セグメント | 案件種別を選択 | 必須 |
| 売上月（自動） | 契約日・引渡日から自動算出 | 自動 |
| 契約月（自動） | 契約日から自動算出 | 自動 |
③ お問い合わせ情報
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 初回問合せ日 | 問い合わせがあった日（メール・電話受付日） | 任意 |
| 初回接触日 | 実際にお会いした日（来店・モデルハウス来場等）。初回問合せ日の右隣に表示 | 任意 |
| 問い合わせをいただいた、きっかけ | きっかけの詳細（選択リスト） | 任意 |
| 経路 | 流入経路 | 任意 |
⑤ 現在のステータス・タスク
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 状況（自動） | 生産状況から自動表示 | 自動 |
| 生産状況 | S見込（請負契約） / S見込（設計契約） / A見込 / B見込 / C見込(土地あり) / C見込(土地なし) / D見込（未来場） / 長期追客 / 追客停止 / 引渡完了 から選択 | 必須 |
| タスク優先度 | 緊急 / 今週中 / 来週中 / 継続 / 長期 / 完了 | 任意 |
| タスク締切 | 次にやるべき作業の締切日 | 任意 |
| タスク内容 | 次にやること・作業内容のメモ（自由入力） | 任意 |
| タスク締切アラート | タスク締切から自動で信号表示。締切前＝青 / 締切超過1週間以内＝黄 / 超過1週間超＝赤（締切未設定のときは何も表示されない） | 自動 |
| 見学会 | 参加予定・参加した見学会を選択（6/27・28 BLUE BLACK見学会 / 7/11庭ゼミ） | 任意 |
| 見学会後 次アポ | 見学会後の次アポ予定を自由入力（例: 7/15 14:00 来店、7月中旬に電話） | 任意 |
画面上部の進捗バー（パス）でも「生産状況」を変更できます（2026-07-09〜）。
新築・リフォーム・新築ガーデン・リガーデンのカードでは、カード画面上部のバーに S見込（請負契約）〜引渡完了 のステップが表示されます。
進めたいステップをクリックして「完了としてマーク」ボタンを押すと生産状況が確定します（項目を直接編集しても OK）。
※オーナーのカードには進捗バーはありません（「生産状況」の項目から変更してください）。
⑥ 打合せ・活動履歴（自動集計）
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 接客数（自動） | 数式項目で常に「1」を返す固定値（今は実質使われない） | 自動 |
| 最終接触日（自動） | 関連 Event / Task の最新日から SF 標準で自動 | 自動 |
| 2回目打合せ日（自動） | カードに紐づく行動（予定）を古い順に並べた 2 件目の日付。毎日 4:00 に自動集計 | 自動 |
| 3回目打合せ日（自動） | カードに紐づく行動（予定）を古い順に並べた 3 件目の日付。毎日 4:00 に自動集計 | 自動 |
| アポ日時（次回）（自動） | 今日以降で一番近い行動（予定）の開始日時。毎日 4:00 に自動集計 | 自動 |
| カンファレンス | カンファレンス参加のチェック | 任意 |
| OB 様アンケート回収 | アンケート回収済みのチェック | 任意 |
⑦ 提案・見積
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 予定売上・提出見積もり金額（税抜） | お客様に提出した見積額（＝予定売上）。旧「予定売上」項目はこの項目に統合 | 任意 |
| 予定粗利額（税抜） | 見込みの粗利額を直接入力（旧：自動計算） | 任意 |
| 予定粗利率（自動） | 予定粗利額（税抜）÷ 予定売上・提出見積もり金額（税抜）を % で自動計算 | 自動 |
| 見積承認 | 承認状況を選択 | 任意 |
⑧ 活動メモ・戦略
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 競合（メモ） | 競合他社情報 | 任意 |
| 次回戦略 | 次のアプローチ方針（長文可） | 任意 |
| ネック | 受注のネックになっている課題（長文可） | 任意 |
⑨ 失注情報（失注時のみ入力）
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 失注理由 | 失注理由を選択 | 任意
失注日入力時は必須 |
⑩ 設計契約
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| プランニング契約日 | プランニング契約を結んだ日 | 任意 |
| プランニング契約金額 | プランニング契約の金額（税込で入力） | 任意 |
| プランニング契約金入金日 | プランニング契約金の入金日 | 任意 |
⑪ 請負契約
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| ご契約予定日 | 請負契約予定日 | 任意 |
| 売上予定期 | 計上期を選択（過去案件用に 2023年度・2024年度・2025年度 も選択可） | 必須 |
| 契約日 | 請負契約を結んだ日 | 任意
入金予定日とセット必須 |
| ①請負契約金額 | 請負契約金額 | 任意 |
| ②契約時粗利額（税抜）（自動） | 契約金額・原価から自動算出 | 自動 |
| 請負利益率（契約時） | 契約時の利益率 | 任意 |
| 発注書承認 | 承認状況 | 任意 |
| 契約書ファイル URL | 契約書 PDF への Drive リンク | 任意 |
⑫ 入金予定（freee 連携想定）
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 請負契約金入金日 | 請負契約金の入金予定日 | 任意 |
| 請負契約金 金額 | 請負契約金の金額（税込で入力） | 任意 |
| 着工金入金日 | 着工金の入金予定日 | 任意 |
| 着工金 金額 | 着工金の金額 | 任意 |
| 中間金 入金日 | 中間金の入金予定日 | 任意 |
| 中間金 金額 | 中間金の金額 | 任意 |
| 最終金 入金日 | 最終金の入金予定日（「最終金 金額」と対で入力） | 任意 |
| 最終金 金額 | 最終金の金額 | 任意 |
| 入金合計（自動） | 各入金額を合計して自動算出 | 自動 |
| 資金調達先 | 銀行名・ローン種別等 | 任意 |
⑫の金額項目（請負契約金・着工金・中間金・最終金）はすべて税込金額で入力してください（各項目のヘルプテキストにも記載しています）。
⑬ 入金備考
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 入金備考 | 入金に関する特記事項（長文可） | 任意 |
⑭ 施工
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 着工日 | 工事を開始した日 | 任意 |
| 上棟日 | 上棟した日 | 任意 |
⑮ 引渡・完工
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 引渡日 | お客様に引き渡した日 | 任意 |
| 引渡時売上 | 引渡時の売上金額 | 任意 |
| 最終粗利額（税抜） | 最終的な粗利額 | 任意 |
| 最終利益率（自動） | 売上・粗利から自動算出 | 自動 |
⑯ 備考
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 備考（お客様情報） | その他お客様に関する特記事項（長文可） | 任意 |
取引先（お客様本人）カードの「関係ステージ」
上の項目一覧は案件カード（Need__c）のものですが、関係ステージは案件カードではなく、紐付いている取引先（お客様本人）のカードに付いている項目です。
「お客様」欄からお客様本人のカードを開くと、基本情報（Account Information）セクションの「集客元」のすぐ下に表示されます。
この項目は個人のお客様（オーナー本人）のカードだけに付いています。
法人のお客様カード・取引業者様のカードには付いていません。
| 項目名 | 入力する内容 | 種別 |
|---|
| 関係ステージ | イベントにどれだけ動員できるか＝お客様との関係の深さを選択（次表の 4 つから） | 任意 |
イベントへの動員力＝お客様との関係の深さを見える化する項目です。「関係価値を数値化する」取り組みの第一歩で、
気持ちや印象ではなく「行動」で判断します。
| 選択肢 | 付ける基準（行動で判断） |
|---|
| 必ず来る | 連続して参加してくれる／自分から「次はいつ？」と聞いてくる／人を連れてくる |
| 呼べば来る | 個別に声をかければ（LINE 個別・電話）来てくれる。
※「一斉告知で来る」ではなく「あなたが個別に呼べば来る」が基準 |
| 来そうにない | 一斉告知しても、誘っても来ない |
| 反応不明（初期値） | まだ誘ったことがなく判定できない状態。新規のお客様は最初これ。
一度でも誘ったら、上の 3 つのどれかに動かす |
運用ルール
・各営業が、自分の担当のお客様分を更新します。
・イベントの後など、参加状況がわかったタイミングで見直してください。
・全スタッフが閲覧・編集できます。
取引先（お客様本人）カードの「OB区分」
OB区分も、案件カードではなく取引先（お客様本人）のカードに付いている項目です。
お客様本人のカードを開くと、基本情報（Account Information）セクションの「関係ステージ」のすぐ下に表示されます。
過去にお取引のあったお客様（OB）の区分を表す項目です。次の 3 つから選びます（初期値は空欄）。
| 選択肢 | 意味 |
|---|
| 建築OB | BLUE DESIGN で「建てた」お客様（建築の契約・引渡し実績がある人） |
| 不動産OB | 売買・賃貸など不動産取引のお客様 |
| 建築・不動産両方 | 建築・不動産の両方に該当するお客様 |
唐津・鏡／原エリアのOB訪問リストから、建築契約が確認できる方を中心に約 232 件へ「建築OB」を一括設定済みです。
「不動産OB」は今後リストが揃い次第、順次設定していきます。
4. 案件の進行ステータス（追客 → 引渡し）
建築案件は契約前と契約後で大きく分かれます。ステータス項目（Field57__c）で管理します。
契約前（営業案件管理）
契約後（契約管理）
ステータス変更時の注意
・「契約日」を入れたら「入金予定日」も必ず入れる
・「失注日」を入れたら「失注理由」も必ず入れる
片方だけで保存しようとするとバリデーションエラーで止まります。
5. 建築チーム専用リストビュー
建築の案件だけを抽出した専用ビューが 2 つあります。Need タブから切り替えてください。
| ビュー名 | 表示内容 |
|---|
| 【建築】営業案件管理 | 契約前のもの（追客中・打合中・見積中・設計中） |
| 【建築】契約管理 | 契約後のもの（設計契約以降〜引渡完了） |
表示項目を増やしたい場合は、各ビューの右上「表示する項目を選択」から自分で追加できます（最大 15 列以上に拡張可能）。
6. 日報の入力
毎日の業務終了時に「日報（DailyReport__c）」を入力してください。書いた内容は管理者向けの Google Sheet に自動集計されます。
- ホーム画面 or「日報」タブから「新規」をクリック
- 日付（今日の日付）を入力
- 本日の活動内容を本文に記入
- ステータスを「作成中」 or「完了」に
- 「保存」
日報と活動履歴（Event）の使い分け
| 種類 | 使う場面 |
|---|
| 日報（DailyReport__c） | 1 日 1 件。その日の総括・気づき・申し送りを文章で |
| 活動履歴（Event） | 顧客との打合せ・現場立会・商談 1 件ごとに記録 |
日報を書き忘れると翌朝 8 時の管理者サマリで「未入力者」リストに名前が載ります。
7. 自動で動いている処理
7-1. Google ドライブフォルダ自動作成 自動
動作: お客様カードが作成されると、10 分以内に Google ドライブに連番付き顧客フォルダが作成され、カードの Google_Drive__c 項目にリンクが入ります。
- 建築 5 レコードタイプすべて対象（新築 / リフォーム / オーナー / 新築ガーデン / リガーデン）
- 2026-04-18 以降の Need__c が対象（それ以前の過去案件は手動）
- スタッフが手で SF 画面から作っても、自動でフォルダが作られます
7-2. freee 勤怠 → SF 休暇反映 自動
動作: freee 勤怠で全日休暇が登録されると、翌朝 5 時に SF の在席ステータスが「💤 休み」に自動更新されます。1 時間ごとに当日分も再チェック。
- 「次回出社予定日」も freee から自動取得（14 日先まで）
- 半日休・時間休は対象外（手動でステータスを変更）
- SF で手動更新したステータスは 60 分間は自動反映で上書きされません
7-3. 日報サマリ Sheet 自動集計 自動
動作: 日報・活動履歴を SF に入力すると即座に、また 1 日 4 回（8 / 12 / 17 / 20 時）の保険で、管理者向け Google Sheet に集計されます。
8. 困ったときは
| こんなとき | どうする |
|---|
| ログインできない | 確認コードはメール・迷惑メールを確認。それでもダメなら吉田まで |
| お客様カードが見当たらない | 検索バーで電話番号・名前で全文検索。新規問い合わせは手動登録が必要 |
| カード名が「【R】」などプレフィックスだけになっている | 「お客様」（取引先）が未設定のまま保存されている。取引先を紐付けて保存し直すと正しい名前が自動で付く |
| 同じ顧客のカードが 2 枚ある | 古い方を残し、新しい方を統合 or 削除。判断に迷う場合は吉田まで |
| Google ドライブのフォルダが作られていない | Need 作成から 10 分待つ。それでもダメなら吉田まで |
| 「失注理由が必要です」エラー | 失注日を入れたら失注理由も必須。両方入れて再保存 |
| 「入金予定日が必要です」エラー | 契約日を入れたら入金予定日も必須 |
| freee 連動で休暇が反映されていない | 翌朝 5 時に自動同期。即時反映は在席ボードの「freee 再取得」ボタン |
連絡先
- SF 全般・自動化の質問: 吉田 眞子（
m.yoshida@blue-estate.co.jp）
- ChatWork: 「Salesforce 質問」ルーム