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建築チーム

BLUE DESIGN Salesforce マニュアル

新築・リフォーム・ガーデン・オーナー案件の日常操作と自動化
最終更新: 2026-05-17 / 対象アプリ: BLUE DESIGN
このマニュアルの読み方
手で入力 スタッフが操作するもの   自動 システムが裏で動かしているもの。
迷ったらまず「困ったときは」を見てください。

1. ログインとアプリ切替

建築チームは画面左上のアプリ名が 「BLUE DESIGN」 になっていることを確認してください。
違うアプリになっていたら、アプリ名をクリックして「BLUE DESIGN」を選び直してください。

2. お客様カード（Need__c）の使い方

建築の案件はすべて「お客様カード（Need__c）」1 枚で管理します。新築相談・リフォーム見積・ガーデン相談、それぞれ専用のレコードタイプを選びます。

建築チームが使うレコードタイプ

レコードタイプ用途
4：新築新築住宅の相談・見学会・モデルハウス来場
5：リフォームリノベ・リフォーム相談（既存住宅）
6：オーナーOB 様からの追加相談・メンテナンス相談
7：新築ガーデン新築物件のガーデン（外構）相談
8：リガーデン既存住宅のガーデン相談・庭ゼミ等

新規お客様カードを作る

HP フォーム・庭ゼミ・新築見学会等の問い合わせは、現在は手動でカード作成します（ChatWork からの自動登録は廃止）。
電話・モデルハウス来場・紹介の場合も含めて、以下の手順で登録してください。
  1. 左上アプリが「BLUE DESIGN」になっていることを確認
  2. 「Need（お客様カード）」タブを開く
  3. 右上の「新規」ボタンをクリック
  4. レコードタイプを選択（新築 / リフォーム / オーナー / 新築ガーデン / リガーデン）
  5. 必須項目を入力（次表参照）
  6. 「保存」をクリック
登録画面の全項目は次のセクション「登録画面の項目一覧」に、画面の並びそのままで載せています。

3. 登録画面の項目一覧（建築統一レイアウト）

建築 5 レコードタイプ（新築・リフォーム・オーナー・新築ガーデン・リガーデン）はすべて「建築統一レイアウト」です。 新規作成画面は ①〜⑯ のセクションで構成されています。各項目の役割と、誰が何を入れるかを以下にまとめます。

必須 保存時に必須 ／ 任意 空欄でも保存可 ／ 自動 システムが自動で値を入れる（手で書かない）
新規作成時は必須項目だけ埋めれば保存できます。残りは案件の進行に合わせて埋めていきます。

① お客様情報

項目名入力する内容種別
名前（Name）案件名。社内ルールで命名（例:「○○邸 新築」）必須
お客様取引先（Account）を検索 or 新規作成して紐付け必須
営業担当自分のユーザーを選択（基本は作成者）必須
副担当者2 人目の担当者がいれば選択任意
顧客種別個人 / 法人 等を選択任意
Google Drive フォルダカード作成 10 分後に自動でリンクが入る自動
工事名称（プロジェクト名）工事の通称（例:「○○邸新築工事」）必須
世帯年収取引先情報から自動算出自動
資金資金準備状況のチェック任意
商談前土地有無あり / なし を選択任意
住所取引先から自動引用される自動

② プロジェクト情報

項目名入力する内容種別
セグメント案件種別を選択必須
売上月(A)契約日・引渡日から自動算出自動
契約月(A)契約日から自動算出自動

③ お問い合わせ情報

項目名入力する内容種別
初回問合せ日問い合わせがあった日（メール・電話受付日）任意
初回接触日×実際にお会いした日（来店・モデルハウス来場等）任意
★集客媒体Instagram / ホームページ / 紹介 / チラシ / 看板 / 庭ゼミ 等任意
お客様が弊社を知ったきっかけは？認知経路（選択リスト）任意
問い合わせをいただいた、きっかけきっかけの詳細（選択リスト）任意
経路流入経路任意

④ 案件区分（固定分類）

項目名入力する内容種別
売上ドメイン事業領域を選択任意
勘定科目会計上の勘定科目を選択必須
部門担当部門を選択必須

⑤ 現在のステータス・タスク

項目名入力する内容種別
状況生産状況から自動表示自動
生産状況追客中 / 打合中 / 見積中 / 設計中 / 設計契約 / 着工 / 引渡完了 等必須
タスク優先度高 / 中 / 低任意
タスク締切次にやるべき作業の締切日任意

⑥ 打合せ・活動履歴（自動集計）

項目名入力する内容種別
接客数数式項目で常に「1」を返す固定値（今は実質使われない）自動
最終接触日関連 Event / Task の最新日から SF 標準で自動自動
2 回目打合せ日(A)※ 2026-05-17 自動更新停止中。空白のまま自動
3 回目打合せ日(A)※ 2026-05-17 自動更新停止中。空白のまま自動
アポ日時（次回）(A)※ 2026-05-17 自動更新停止中。空白のまま自動
カンファレンスカンファレンス参加のチェック任意
OB 様アンケート回収アンケート回収済みのチェック任意

⑦ 提案・見積

項目名入力する内容種別
予定売上見込み売上金額任意
予定粗利額予定売上・原価から自動算出自動
提出見積金額お客様に提出した見積額任意
見積承認承認状況を選択任意

⑧ 活動メモ・戦略

項目名入力する内容種別
競合（メモ）競合他社情報任意
次回戦略次のアプローチ方針（長文可）任意
最終活動内容直近の活動の詳細（長文可）任意
ネック受注のネックになっている課題（長文可）任意

⑨ 失注情報（失注時のみ入力）

項目名入力する内容種別
失注理由失注理由を選択任意
失注日入力時は必須
具体的理由失注の具体的事情（長文可）任意

⑩ 設計契約

項目名入力する内容種別
プランニング契約日プランニング契約を結んだ日任意
設計契約日設計契約を結んだ日任意
設計契約売上設計契約段階の売上金額任意
設計契約粗利設計契約段階の粗利額任意
設計契約粗利率(A)売上・粗利から自動算出自動

⑪ 請負契約

項目名入力する内容種別
ご契約予定日請負契約予定日任意
売上予定期計上期を選択任意
契約日請負契約を結んだ日任意
入金予定日とセット必須
①請負契約金額請負契約金額任意
②契約時粗利額（税抜）契約金額・原価から自動算出自動
請負利益率（契約時）契約時の利益率任意
発注書承認承認状況任意
契約書ファイル URL契約書 PDF への Drive リンク任意

⑫ 入金予定（freee 連携想定）

項目名入力する内容種別
設計申込金 入金日設計申込金の入金予定日任意
設計申込金 金額設計申込金の金額任意
契約金 入金日契約金の入金予定日任意
契約金 金額契約金の金額任意
着工金入金日着工金の入金予定日任意
着工金 金額着工金の金額任意
中間金 入金日中間金の入金予定日任意
中間金 金額中間金の金額任意
入金日その他入金日任意
最終金 金額最終金の金額任意
入金合計(A)各入金額を合計して自動算出自動
資金調達先銀行名・ローン種別等任意

⑬ 入金備考

項目名入力する内容種別
入金備考入金に関する特記事項（長文可）任意

⑭ 施工

項目名入力する内容種別
着工日工事を開始した日任意
着工金入金状況未入金 / 入金済 等任意
竣工金入金日竣工金の入金日任意
上棟金入金状況未入金 / 入金済 等任意

⑮ 引渡・完工

項目名入力する内容種別
引渡日お客様に引き渡した日任意
最終金入金状況未入金 / 入金済 等任意
合計金額（請負 + 追加）請負金額 + 追加工事金額を自動算出自動
引渡売上(A)引渡日に基づいて自動算出自動
最終粗利額（税抜）最終的な粗利額任意
最終利益率売上・粗利から自動算出自動

⑯ 備考

項目名入力する内容種別
備考（お客様情報）その他お客様に関する特記事項（長文可）任意

4. 案件の進行ステータス（追客 → 引渡し）

建築案件は契約前と契約後で大きく分かれます。ステータス項目（Field57__c）で管理します。

契約前（営業案件管理）

追客中
→
打合中
→
見積中
→
設計中

契約後（契約管理）

設計契約
→
本契約
→
着工
→
引渡完了
ステータス変更時の注意
・「契約日」を入れたら「入金予定日」も必ず入れる
・「失注日」を入れたら「失注理由」も必ず入れる
片方だけで保存しようとするとバリデーションエラーで止まります。

5. 建築チーム専用リストビュー

建築の案件だけを抽出した専用ビューが 2 つあります。Need タブから切り替えてください。

ビュー名表示内容
【建築】営業案件管理契約前のもの（追客中・打合中・見積中・設計中）
【建築】契約管理契約後のもの（設計契約以降〜引渡完了）
表示項目を増やしたい場合は、各ビューの右上「表示する項目を選択」から自分で追加できます（最大 15 列以上に拡張可能）。

6. 日報の入力

毎日の業務終了時に「日報（DailyReport__c）」を入力してください。書いた内容は管理者向けの Google Sheet に自動集計されます。

  1. ホーム画面 or「日報」タブから「新規」をクリック
  2. 日付（今日の日付）を入力
  3. 本日の活動内容を本文に記入
  4. ステータスを「作成中」 or「完了」に
  5. 「保存」

日報と活動履歴（Event）の使い分け

種類使う場面
日報（DailyReport__c）1 日 1 件。その日の総括・気づき・申し送りを文章で
活動履歴（Event）顧客との打合せ・現場立会・商談 1 件ごとに記録
日報を書き忘れると翌朝 8 時の管理者サマリで「未入力者」リストに名前が載ります。

7. 自動で動いている処理

7-1. Google ドライブフォルダ自動作成 自動

動作: お客様カードが作成されると、10 分以内に Google ドライブに連番付き顧客フォルダが作成され、カードの Google_Drive__c 項目にリンクが入ります。

7-2. freee 勤怠 → SF 休暇反映 自動

動作: freee 勤怠で全日休暇が登録されると、翌朝 5 時に SF の在席ステータスが「💤 休み」に自動更新されます。1 時間ごとに当日分も再チェック。

7-3. 日報サマリ Sheet 自動集計 自動

動作: 日報・活動履歴を SF に入力すると即座に、また 1 日 4 回（8 / 12 / 17 / 20 時）の保険で、管理者向け Google Sheet に集計されます。

8. 困ったときは

こんなときどうする
ログインできない確認コードはメール・迷惑メールを確認。それでもダメなら吉田まで
お客様カードが見当たらない検索バーで電話番号・名前で全文検索。新規問い合わせは手動登録が必要
同じ顧客のカードが 2 枚ある古い方を残し、新しい方を統合 or 削除。判断に迷う場合は吉田まで
Google ドライブのフォルダが作られていないNeed 作成から 10 分待つ。それでもダメなら吉田まで
「失注理由が必要です」エラー失注日を入れたら失注理由も必須。両方入れて再保存
「入金予定日が必要です」エラー契約日を入れたら入金予定日も必須
freee 連動で休暇が反映されていない翌朝 5 時に自動同期。即時反映は在席ボードの「freee 再取得」ボタン

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