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売買チーム

BLUE ESTATE Salesforce マニュアル

不動産購入・売却・査定案件の日常操作と自動化
最終更新: 2026-08-22 / 対象アプリ: BLUE ESTATE
このマニュアルの読み方
手で入力 スタッフが操作するもの   自動 システムが裏で動かしているもの。
迷ったらまず「困ったときは」を見てください。

1. ログインとアプリ切替

売買チームは画面左上のアプリ名が 「BLUE ESTATE」 になっていることを確認してください。
違うアプリになっていたら、アプリ名をクリックして「BLUE ESTATE」を選び直してください。
井上さん・大庭さんへ: ホーム画面に建築チーム側の在席ボードも表示されますが、これは社内全員の在席状況確認のためです（売買は在席対象外設定ですが、他メンバーの状況は見られる仕様）。

2. お客様カード（Need__c）の使い方

売買案件はすべて「お客様カード（Need__c）」1 枚で管理します。購入相談か売却査定かでレコードタイプを選びます。

売買チームが使うレコードタイプ

レコードタイプ用途
2：購入不動産購入の問い合わせ・物件紹介依頼
3：売却査定依頼・売却相談

新規お客様カードを作る

LIFULL HOME'S・おうちクラベル・日本情報クリエイト・自社 HP の formrun などポータルからの問い合わせは、現在は手動でカード作成します（ChatWork からの自動登録は廃止）。
電話・店舗来店・紹介・内見現場で取得した場合も含めて、以下の手順で登録してください。
  1. 左上アプリが「BLUE ESTATE」になっていることを確認
  2. 「Need（お客様カード）」タブを開く
  3. 右上の「新規」ボタンをクリック
  4. レコードタイプを選択（購入 / 売却）
  5. 必須項目を入力（次表参照）
  6. 「保存」をクリック
「カード名（何か入力）」は自動で付きます（2026-07-03〜）。
カード名は保存時に「【購入】 山田 太郎」「【売却】 山田 太郎」のように自動命名されます。手入力しても保存時に上書きされるので、考えて付ける必要はありません。
ただし空欄のままでは保存できないため、新規作成時は「.」など適当な文字を 1 つ入れて保存すれば OK です。
※「お客様」（取引先）が未設定だと「【購入】」のようにプレフィックスだけの名前になります。必ず取引先を紐付けてください。
登録画面の全項目は次のセクションに、画面の並びそのままで載せています。
・売却レコードタイプ → 「3. 売却の登録画面項目一覧」
・購入レコードタイプ → 「4. 購入の登録画面項目一覧」

3. 売却レコードタイプの登録画面項目一覧

「3：売却」のレコードタイプは「売却レイアウト」です。新規作成画面は次のセクションで構成されています。

カード画面上部の進捗バー（パス）で「フェーズ」を進められます。
ステップ: 1.反響済 → 2.反響応対済 → 3.初回面談済 → 4.査定済 → 5.媒介契約済 → 7.契約済 → 8.決済済
進めたいステップをクリックして「完了としてマーク」ボタンを押すと確定します。
必須 保存時に必須 ／ 任意 空欄でも保存可 ／ 自動 システムが自動で値を入れる（手で書かない）

Information（システム情報）

項目名入力する内容種別
レコードタイプ「3：売却」を選択必須
所有者（Owner）担当ユーザー（作成者が自動セット、変更可）任意
初回接触からの経過月数初回接触日から自動算出自動
取引先責任者取引先責任者（Contact）を選択任意
売却商談フェーズ査定 / 媒介 / 販売活動 / 契約 等を選択任意
進捗状況（売買・売却）S見込（契約）/ A見込（媒介契約）/ B見込（査定書提出）/ C見込（通電）/ D見込（未通電）/ 長期追客 / 追客停止 / 引渡完了 / 自己開拓（反響待ち）/ 買取 から選択任意
Google Driveフォルダ（自動）カード作成 10 分後に自動でリンクが入る自動

お客様情報

項目名入力する内容種別
状況（自動）商談フェーズから自動表示自動
カード名（何か入力）保存時に「【売却】 お客様名」で自動命名される（例:「【売却】 山田 太郎」）。空欄では保存できないので「.」など適当な文字を 1 つ入れて保存すれば OK。手入力しても自動で上書きされる必須
お客様取引先（Account）を検索 or 新規作成必須
連絡先取引先の電話番号から自動表示自動
お客様住所取引先の住所から自動表示自動
今回集客経路LIFULL HOME'S / おうちクラベル / 日本情報クリエイト / HP / 紹介 / 電話 等を選択必須
問い合わせ経路何で問い合わせをしてこられたか：TEL / HP / 直来場 / DM（SNS）から選択任意
反響日問い合わせを受けた日。旧「初回問合せ日」必須
最終接触日（自動）関連 Event / Task の最新日から自動自動
通電日（案件化）初めて電話がつながり案件化した日任意
査定書提出日査定書をお客様に渡した日任意
媒介契約日 / 仕入れ契約日媒介契約 or 仕入契約の締結日任意
面談日初めてお客様と直接会った日。旧「面会日」
※2026-08-22に名前を変えました		任意
接触日こちらから連絡が取れた日（電話がつながった・返信があった）任意
ヒアリング日ご要望・条件をひととおり伺った日任意
クロージング開始日契約に向けた詰めの話を始めた日任意
決済日決済が完了した日任意
契約日売買契約の締結日任意
失注日失注した日
※ 入力する場合は「失注理由」も必須		任意

査定物件詳細

項目名入力する内容種別
住所引用取引先住所をそのまま使うときチェック任意
郵便番号査定物件の郵便番号任意
都道府県査定物件の都道府県任意
市区郡査定物件の市区郡任意
町名・番地査定物件の町名・番地任意
物件種別戸建 / マンション / 土地 等を複数選択可任意
住所不明住所がまだ分からない時にチェック任意
住所（緯度・経度）緯度経度の文字列任意
地図住所から自動で地図リンクを生成自動

その他

項目名入力する内容種別
[売買] 物件名関連する物件レコードを選択任意
備考（お客様情報）備考・特記事項（長文可）必須
会議メモ社内会議でのメモ任意

4. 購入レコードタイプの登録画面項目一覧

「2：購入」のレコードタイプは「購入（H29.03）」レイアウトです。新規作成画面は次のセクションで構成されています。

カード画面上部の進捗バー（パス）で「フェーズ」を進められます（2026-07-09〜）。
ステップ: 1.反響済 → 2.反響応対済 → 3.初回面談済 → 4.物件案内済 → 5.買付済 → 6.資金付済 → 7.契約済 → 8.決済済
進めたいステップをクリックして「完了としてマーク」ボタンを押すと確定します。

Information（システム情報）

項目名入力する内容種別
レコードタイプ「2：購入」を選択必須
所有者（Owner）担当ユーザー（作成者が自動セット、変更可）任意
初回接触からの経過月数初回接触日から自動算出自動
購入商談フェーズヒアリング / 物件紹介 / 内見 / 買付 / 契約 等任意
進捗状況（売買・購入）S見込（契約）/ A見込（買付）/ B見込（案内済み）/ C見込（通電）/ D見込（未通電）/ 長期追客 / 追客停止 / 引渡完了 / 付帯工事　見込 / 付帯工事　契約 から選択任意
取引先責任者取引先責任者（Contact）を選択任意
Google Driveフォルダ（自動）カード作成 10 分後に自動でリンクが入る自動

お客様情報

項目名入力する内容種別
状況（自動）商談フェーズから自動表示自動
カード名（何か入力）保存時に「【購入】 お客様名」で自動命名される（例:「【購入】 山田 太郎」）。空欄では保存できないので「.」など適当な文字を 1 つ入れて保存すれば OK。手入力しても自動で上書きされる必須
お客様取引先（Account）を検索 or 新規作成必須
連絡先取引先の電話番号から自動表示自動
お客様住所取引先の住所から自動表示自動
今回集客経路LIFULL HOME'S / 日本情報クリエイト / HP / 紹介 / 電話 等を選択必須
問い合わせ経路何で問い合わせをしてこられたか：TEL / HP / 直来場 / DM（SNS）から選択任意
反響日問い合わせを受けた日。旧「初回問合せ日」必須
最終接触日（自動）関連 Event / Task の最新日から自動自動
通電日（案件化）初めて電話がつながり案件化した日任意
面談日初めてお客様と直接会った日。旧「面会日」
※2026-08-22に名前を変えました		任意
買付日買付申込書を受領した日任意
接触日こちらから連絡が取れた日（電話がつながった・返信があった）任意
ヒアリング日ご要望・条件をひととおり伺った日任意
クロージング開始日契約に向けた詰めの話を始めた日任意
決済日決済が完了した日任意
案内日物件をご案内した日任意
契約日売買契約の締結日任意
失注日失注した日
※ 入力する場合は「失注理由」も必須		任意

その他

項目名入力する内容種別
[売買] 物件名関連する物件レコードを選択任意
備考（お客様情報）希望条件・予算・備考（長文可）必須
会議メモ社内会議でのメモ任意

取引先（お客様本人）カードの「関係ステージ」

上の項目一覧は案件カード（Need__c）のものですが、関係ステージは案件カードではなく、紐付いている取引先（お客様本人）のカードに付いている項目です（売却・購入どちらのお客様も共通）。 「お客様」欄からお客様本人のカードを開くと、基本情報（Account Information）セクションの「集客元」のすぐ下に表示されます。

この項目は個人のお客様（オーナー本人）のカードだけに付いています。
法人のお客様カード・取引業者様のカードには付いていません。
項目名入力する内容種別
関係ステージイベントにどれだけ動員できるか＝お客様との関係の深さを選択（次表の 4 つから）任意

イベントへの動員力＝お客様との関係の深さを見える化する項目です。「関係価値を数値化する」取り組みの第一歩で、 気持ちや印象ではなく「行動」で判断します。

選択肢付ける基準（行動で判断）
必ず来る連続して参加してくれる／自分から「次はいつ？」と聞いてくる／人を連れてくる
呼べば来る個別に声をかければ（LINE 個別・電話）来てくれる。
※「一斉告知で来る」ではなく「あなたが個別に呼べば来る」が基準
来そうにない一斉告知しても、誘っても来ない
反応不明（初期値）まだ誘ったことがなく判定できない状態。新規のお客様は最初これ。
一度でも誘ったら、上の 3 つのどれかに動かす
運用ルール
・各営業が、自分の担当のお客様分を更新します。
・イベントの後など、参加状況がわかったタイミングで見直してください。
・全スタッフが閲覧・編集できます。

取引先（お客様本人）カードの「OB区分」

OB区分も、案件カードではなく取引先（お客様本人）のカードに付いている項目です（売却・購入どちらのお客様も共通）。 お客様本人のカードを開くと、基本情報（Account Information）セクションの「関係ステージ」のすぐ下に表示されます。

過去にお取引のあったお客様（OB）の区分を表す項目です。次の 3 つから選びます（初期値は空欄）。

選択肢意味
建築OBBLUE DESIGN で「建てた」お客様（建築の契約・引渡し実績がある人）
不動産OB売買・賃貸など不動産取引のお客様
建築・不動産両方建築・不動産の両方に該当するお客様
唐津・鏡／原エリアのOB訪問リストから、建築契約が確認できる方を中心に約 232 件へ「建築OB」を一括設定済みです。
「不動産OB」は今後リストが揃い次第、順次設定していきます。

5. 査定・媒介・契約の流れ

売却（査定）の流れ

査定依頼受付
→
机上査定
→
訪問査定
→
媒介契約
→
販売活動
→
売買契約
→
引渡し

購入の流れ

問い合わせ受付
→
ヒアリング
→
物件紹介
→
内見
→
買付申込
→
売買契約
→
引渡し
ステータス変更時の注意
・「契約日」を入れたら「入金予定日」も必ず入れる
・「失注日」を入れたら「失注理由」も必ず入れる
片方だけで保存しようとするとバリデーションエラーで止まります。

媒介の種類（売買物件レコード）

媒介の種類は、案件カード（Need__c）ではなく、案件に紐付く売買物件レコードに付いている項目です。案件カードの「[売買] 物件名」欄から物件レコードを開いて選択します。新規では次の 6 つから選べます。

選択肢いつ選ぶか
自社所有従来どおり（変更なし）
他社情報従来どおり（変更なし）
自社仕入従来どおり（変更なし）
専属専任媒介専属専任媒介契約の物件（2026-07-20 追加）
専任媒介専任媒介契約の物件（2026-07-20 追加）
一般媒介一般媒介契約の物件（2026-07-20 追加）
「自社仲介」は選べなくなりました（2026-07-20〜）
従来の「自社仲介」は新規では選択できません。物件の媒介形態に応じて「専属専任媒介 / 専任媒介 / 一般媒介」のいずれかを選んでください。
すでに「自社仲介」が入っている既存レコードは、値がそのまま残っています（データは消えていません）。これらは順次、上記 3 つのいずれかに手動で付け替えてください。全件の付け替えが済んだら「自社仲介」は完全に廃止します。

6. 問い合わせ元（ポータル・電話・来店）

売買は外部の査定・物件問い合わせポータルからの流入が中心です。問い合わせ元に応じてレコードタイプ・反響媒体を選んで手動登録してください。

問い合わせ元種類選ぶレコードタイプ反響媒体
LIFULL HOME'S（実名査定依頼）売却査定3：売却LIFULL HOME'S
おうちクラベル売却査定3：売却おうちクラベル
日本情報クリエイト売買物件問い合わせ2：購入日本情報クリエイト
formrun（自社 HP）各種問い合わせ種別で判断ホームページ
電話・店舗来店・紹介各種会話内容から判断紹介 / 電話 等
「姓」だけのポータル問い合わせに注意
LIFULL HOME'S・おうちクラベルは「お名前: 前川」のように姓のみで送られてくる場合があります。同姓の既存顧客がいても、安易に紐付けず新規取引先として登録してください（過去に同姓誤紐付けの事故あり）。 後から同一人物と分かったら手動で取引先を統合します。
HOME4U は個人情報が含まれない仕様のため、ChatWork ルームから直接電話・メール返信で対応してください。

7. 日報の入力

毎日の業務終了時に「日報（DailyReport__c）」を入力してください。書いた内容は管理者向けの Google Sheet に自動集計されます。

  1. ホーム画面 or「日報」タブから「新規」をクリック
  2. 日付（今日の日付）を入力
  3. 本日の活動内容を本文に記入（査定訪問・内見立会・契約等）
  4. ステータスを「作成中」 or「完了」に
  5. 「保存」

日報と活動履歴（Event）の使い分け

種類使う場面
日報（DailyReport__c）1 日 1 件。総括・申し送り・気づきを文章で
活動履歴（Event）査定訪問・内見・契約立会 1 件ごとに記録

活動種別（2026-08-22 から／2026-08-23 に「社内活動」を追加）

予定（行動 / Event）の画面に 「活動種別」 が増えました。 お客様カードに紐づけた予定を新しく作るときは入力が必要です。空のままだと保存できません。

保存できないときは「活動種別」が空になっていないか確認してください。 当てはまるものが無いときは「その他」で構いません。
選ぶものこんなとき
訪問こちらからお客様のところへ行った（査定訪問など）
来場お客様が来店された
現地調査物件調査・内見立会い・決済立会い
オンラインWeb 会議でお話しした
電話電話でやりとりした
メールメールでやりとりした
LINELINE でやりとりした
社内活動お客様と会っていない社内作業（資料作成・社内確認・上長相談など）。お客様カードに紐づけておけば、そのカードの動きとして残ります
※2026-08-23に追加しました
その他当てはまるものが無いとき。迷ったらこれで構いません
Google カレンダーから同期された社内予定（朝礼・移動など）は対象外です。 お客様カードに紐づいていない予定には出ません。
すでにある予定をあとから編集するときも、入力を求められることはありません（新しく作るときだけ）。

8. 自動で動いている処理

7-1. Google ドライブフォルダ自動作成 自動

動作: お客様カードが作成されると、10 分以内に Google ドライブに連番付き顧客フォルダが作成され、カードの Google_Drive__c 項目にリンクが入ります。

7-2. freee 勤怠 → SF 休暇反映 自動

動作: freee 勤怠で全日休暇が登録されると、翌朝 5 時に SF の在席ステータスが「💤 休み」に自動更新されます。1 時間ごとに当日分も再チェック。

7-3. 日報サマリ Sheet 自動集計 自動

動作: 日報・活動履歴を SF に入力すると即座に、また 1 日 4 回（8 / 12 / 17 / 20 時）の保険で、管理者向け Google Sheet に集計されます。

9. 困ったときは

こんなときどうする
ログインできない確認コードはメール・迷惑メールを確認。それでもダメなら吉田まで
お客様カードが見当たらない検索バーで電話番号・名前で全文検索。新規問い合わせは手動登録が必要
カード名が「【購入】」などプレフィックスだけになっている「お客様」（取引先）が未設定のまま保存されている。取引先を紐付けて保存し直すと正しい名前が自動で付く
LIFULL の同名別人が既存にいて迷う姓だけの場合は新規取引先として登録。後で同一人物と分かったら手動統合
同じ顧客のカードが 2 枚ある古い方を残し、新しい方を統合 or 削除。判断に迷う場合は吉田まで
Google ドライブのフォルダが作られていないNeed 作成から 10 分待つ。それでもダメなら吉田まで
「失注理由が必要です」エラー失注日を入れたら失注理由も必須。両方入れて再保存
「入金予定日が必要です」エラー契約日を入れたら入金予定日も必須
HOME4U の問い合わせがあった個人情報なしの仕様。ChatWork から直接電話・メール返信で対応

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